เรื่องย่อ
“นัตสึ” เด็กหนุ่ม และ “แฮปปี้” แมวประหลาดที่มีปีกบินและพูดได้ ออกเดินทางตามหา “อิกนีล”มังกรไฟ ผู้เป็นพ่อที่หายตัวไปตั้งแต่เขายังเด็ก ตามเมืองต่างๆ พร้อมกับรับจ้างทำงาน ในภารกิจต่างๆ ด้วย จุดอ่อนของ นัตสึ คือเมายานพาหนะทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น รถ เรือ หรือ รถไฟ ก็ตาม ได้มาพบกับ “ลูซี่” สาวน้อยนักเวทฝึกหัดที่มีความมุ่ง
